Portale clienti
Un link, nessuna password
Ogni cliente riceve un link personale e vede solo la propria pratica.
🇨🇭 Dati ospitati in Svizzera
I documenti dei suoi clienti, senza solleciti infiniti.
Salari, banca, assicurazioni, fatture: richieda i documenti per cliente e per esercizio. I suoi clienti li depositano trascinandoli o con una foto, senza password e senza conoscenze contabili. Lei vede subito cosa manca.
🔒 Connessione cifrata
🙂 Face ID
FR · DE · IT · EN
Tutto il necessario per ricevere i documenti in tempo
Pensato per i fiduciari svizzeri e i loro clienti, in italiano, francese, tedesco e inglese.
Deposito
Trascinamento o foto
PDF, JPG, PNG o HEIC da computer o telefono; lo stato passa subito a «Ricevuto».
Esercizi
Per cliente e per anno
Esercizio civile o sfalsato (2025/26), elenco standard in un clic, chiusura dell’esercizio.
Solleciti
Solleciti in un clic
Ogni cliente riceve l’elenco dei documenti mancanti e il suo link, nella sua lingua.
PDF
Elenco dei documenti in PDF
Un documento chiaro da stampare o inviare, in 4 lingue.
Seguito
Messaggi e notifiche
Dialoghi con i suoi clienti e sia avvisato di ogni nuovo documento.
Team
Amministratori e collaboratori
Diritti per collaboratore, inviti per e-mail, elenchi rapidi anche con migliaia di clienti.
E-mail
Inviate dal suo indirizzo
Solleciti e messaggi partono, se lo desidera, dal suo server di posta.
Sicurezza e fiducia
I documenti contabili sono riservati: Fiducio li tratta come tali.
Face ID e passkey
Accesso senza password con Face ID, Touch ID o Windows Hello, a prova di phishing.
Autenticazione a due fattori
Codice di un’app di autenticazione e codici di recupero per ogni account.
Connessione cifrata
Scambi cifrati (HTTPS), intestazioni di sicurezza rigorose, dati conservati fuori dalla cartella web.
Backup giornalieri cifrati
Un backup al giorno presso Infomaniak (per impostazione predefinita), conservato 7 giorni e cifrato.
Protezione anti-robot
Cloudflare Turnstile protegge accessi e registrazioni.
Separazione rigorosa
Uno studio non vede mai i dati di un altro; un cliente vede solo la propria pratica.
Tariffe
Un abbonamento semplice, senza durata minima.
Domande frequenti
I miei clienti devono creare un account?
No. Ogni cliente riceve un link personale e deposita i documenti senza password. Può rinnovare il link in qualsiasi momento.
Dove sono i miei dati?
In Svizzera, presso Infomaniak. Uno studio non vede mai i dati di un altro.
Come disdico?
In «Abbonamento», in due clic. L’accesso resta aperto fino alla fine del periodo pagato.
I miei dati sono salvati?
Sì: un backup cifrato ogni giorno, conservato 7 giorni. Esporti comunque regolarmente i suoi dati.
In quali lingue?
Italiano, francese, tedesco e inglese, per lei e per i suoi clienti (e-mail e PDF compresi).